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国产家庭服务机器人厂商分析及市场展望

发布时间:2022-09-27 12:20:49 来源:乐鱼app登陆入口 作者:乐鱼app在线
  在服务机器人的具体类型上,扫地机器人、教育陪伴机器人、仿

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  在服务机器人的具体类型上,扫地机器人、教育陪伴机器人、仿生机器人等单功能、低等级的智能产品涌现,迅速抢占了机器人概念。但高等级、综合型家庭智能服务机器人尚无产品上市,这也是巨头们争相抢占的赛道。据称三星正在加速进军该赛道,2022年也很可能成为家庭智能服务机器人产业飞速发展的元年。

  当前,全球服务机器人市场保持高速增长,根据中国电子学会《中国机器人产业发展报告2021》和亿欧智库,全球服务机器人市场规模从2016年的43亿美元持续增长到2021年的125亿美元,年均增长23.8%。预计到2023年,全球服务机器人市场将达到201亿美元,整个行业迎来一系列的新机遇。

  中国方面,服务机器人的需求同样巨大。整个市场规模从2016年的64.8亿元增长到2021年的302.6亿元,预计2023年将突破600亿元,市场空间持续拓展。中国在国家政策上也对机器人产业提供了必要的支持:

  战略规划——工信部发布《“十四五”机器人产业发展规划》,目标是将我国建设成为全球机器人创新的策源地、高端制造的聚集地和集成应用的新高地。

  标准规范——国家标准委等四部委发布《国家机器人标准体系建设指南》,指导机器人标准化工作的展开;国家质量监督总局等五部委联合发布《关于推进机器人检测认证体系的意见》,旨在有效提升机器人产品质量。

  科技项目——部署国家重点研发计划《“智能机器人”重点专项》,加速我国智能机器人技术与产业快速发展;部署科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目,使我国成为智能机及社会发展的强大引擎。

  纵观机器人产业的过去数十年,近几年中国对该产业的大力支持是前所未有的。”在6月29日由Aspencore与深圳市新一代信息通信产业集群联合主办的AIOT 2022国际生态发展大会-智慧机器人分论坛上,美的集团AIOT首席硬件架构师陈苑锋分析了中国服务机器人市场的发展阶段,并基于现状对该行业的未来进行了展望。

  从易观分析发布的中国服务机器人市场AMG模型来看,从1986年底“863”计划研发特种机器人开始,经过多年发展,已经在2020年后进入市场启动期,主流机器人厂商分割瓜分该市场后实现盈利,商业模式已逐渐完善。近两年在高级酒店、写字楼中常见的服务机器人,就是to B应用的典型代表。

  “在to B的业务成熟后,服务型机器人就会开始进入消费级(to C)。” 陈苑锋预计,“to C的家庭服务型机器人会在短时间内进入高速发展期。”

  在具体分类上,家庭服务机器人按照服务目标场景和整体功能属性分为:家务机器人、儿童教育机器人、养老陪护机器人和综合家庭助理机器人。

  其中家务机器人90%的出货量以家庭扫地机为主,其目的是让家庭的劳动简化,“或者说是一种‘懒人经济’。从国际机器人联合会数据可以看出,欧美发达国家的服务机器人渗透率也高于中国。” 陈苑锋说到,“全球范围内扫地机的销量呈逐年递增趋势,我们预计未来全球扫地机器人的市场规模将在百亿美金级别。

  ”当前,大家比较熟悉的家务机器人品牌包括米家、石头、科沃斯等。从去年“双十一”的数据可以看到,售价3000-4000元价位的市场增长明显。

  其中小米免洗扫拖机器人Pro向下转化策略清晰,价格段与单机价格重叠,但由于低价高配的品牌形象,2999元的定价仍然销售表现不佳,向上突破存在阻力;科沃斯N9+价格下沉至3399元,防御腰部价格段,双十一拿到11.5%份额;石头G10则通过震动+升降的差异化产品策略,拿到12.8%份额。

  陈苑锋从家务机器人的价格销售体系总结出了一些规律。首先,市场占有率最高的主体依旧是2000-2499元价位范围,其他价格区间呈正态分布;其次,不可忽略的3000-4000多元价位段高端扫地机,2020到2021年间增速明显。

  以一款单价高达4289元的带自动洗抹布功能产品为例,在这个价位段市占比高达75%,用陈苑锋的话来说,这是一款“让人懒得更彻底的产品”,也会让消费者追求功能更多、更好的产品。

  由此带来的价格带向上拓展,除了驱动高端扫地机快速增长外,还带来了6000+元市场的长尾机会,或者当前的主销产品有望回落到3000-4000元价格段,令成熟市场布局继续趋近正态分布。

  国内方面,产品由于成本上升,竞争激烈营销费高,主流品牌均瞄准了高端市场以谋求更高利润空间;产品形态上预计将持续丰富自动洗抹布类产品线。高营销投入高产品已成为主流品牌的共识,纷纷邀请顶流代言,在小红书、抖音、B站等种草平台加大投入力度。

  海外方面,主销产品虽然还是较低端的随机导航产品,但占比逐渐降低。由于欧美国家住房面积更大,集尘类产品受到市场追捧。另外,由于疫情对购买习惯的影响,国外电商渠道售卖家务机器人的占比快速提升,有望复刻国内市场电商表现,成为主流购买渠道。

  总结下来,海外家务机器人依旧维持高速增长,国内市场在沿海地区带动下,未来5-10年家务清洁机器人将成为大多数家庭必备产品,消费属性明显。中国区1000-3000元的中端产品仍是扫地机市场主流,占比高达76%。

  整个扫地机器人行业格局将逐步稳定,龙头长期占据较高市场份额,虽然高端市场仍以进口品牌为主,但科沃斯、石头、小米等国产品牌们在自身技术上不断提升抢食高端市场。其他品牌也在积极谋求高端切入点,例如视觉导航、语义导航、清洗抹布等新技术应用。

  现在的家长们,都愿意在孩子身上投资。根据国家统计局数据预测,小学教育机器人容量为89亿元,初高中教育机器人容量为70亿元。

  随着消费升级、双减政策的到来,教育类硬件/机器人迎来新机遇,家庭儿童陪伴市场的渗透率将从2019年的7%增长至24%左右,参考目前市场上智能陪伴产品230-1200元的单价区间,亿欧智库预测未来市场规模将以20.08%的复合增长率增长。

  陈苑锋认为,儿童娱乐机器人经过首轮市场混战,剩下的厂商将持续在AI能力深化、教育内容富足化方向持续发展。

  在国内众多玩家中,科大讯飞依托强大语音和整合能力推出了早期陪护系列阿尔法蛋,优必选儿童机器人拥有丰富教育资源,能力风暴和金鹰卡通麦咭机器人有IP基础……此外在功能简单,类似故事机的儿童娱乐市场,也有火火兔、小米米兔、凯叔讲故事等高销量公司。

  大多数产品功能以纯语音,或者屏幕+语音形式出现,价格从199到1999元不等。陈苑锋从各品牌的价位和销售模式进行分析发现,小型低价产品销量较好,这是因为用户的尝试心态占据消费主导因素,而具有日常动画片特有IP形象加持,在销量上也有很大促进意义。

  普通儿童机器人价位在百元,例如火火兔、巴巴腾、阿尔法蛋、启蒙号等头部流量产品。在这之外的差异化,还有IP加持的麦咭机器人。“如果要突破到千元价位,则产品必须有大IP和内容加持。” 陈苑锋表示,“如星战IP,或者必须具备屏幕和简单的运动能力、视频内容等,才能提高整体品牌溢价。”

  总结下来,国内家庭在教育投入上的占比高,儿童教育娱乐机器人技术难度低,容易率先在家庭服务机器人内形成较大产业规模。较低的价格促使产品的家庭认知和渗透率提升,双减政策也起到了促进作用。

  当前各品牌产品功能、价位相差较大,可以看出首轮洗牌已经基本结束。科大讯飞、小米、乐高等大企业集中在头部赛道。

  从用户体验反馈看,核心差评主要为价格偏贵、语音识别差、内容不足等基础体验,客观反映出红海竞争下,成本控制导致产品基础体验不足的恶性循环。虽然整体商业模式清晰,但儿童服务机器人还未达到爆发式增长阶段。

  随着中老年群体人口持续增加,中国已经进入老龄化社会,预计2030年全国养老产业规模将达22.3万亿元。2050年的中国老年市场、养老产业有望达到48.52万亿元、21.95万亿元,老年市场、养老产业将以9.74%、11.48%的年增长率高速发展。

  当前我国对于老年人的配套设施还相对不多,护理人员也存在缺口,在这样的大环境下,国内养老陪护机器人市场预计未来5年会呈现明显上升态势。国家在“十四五”机器人产业发展规划中明确指出,增加养老助残高端产品供给,结合具体场景,开发养老机器人产品和解决方案,开展试点示范,拓展应用空间。

  养老陪伴机器人主要应用于家庭或养老院环境中,机器人具有自主导航和避障功能,可以通过语音和触屏实现交互。通过配备相关检测设备,机器人还能监测血压、心跳、血氧等生理信号,紧急情况可及时报警或通知监护人。此外,机器人还具有智能聊天功能,用于辅助老年人心理康复。

  不过陈苑锋也表示,陪伴机器人行业整体仍处于发展初期,语言沟通和情感交流等人机交互能力有限,自然语言处理等核心技术有待进一步突破。同时,投入大、商业落地难等实际问题,也让目前大多数产品仍在研发、试验阶段。

  “未来养老机器人核心功能将集中在姿态感知、状态监护、搀扶起床如厕、情绪识别、用药提醒和慢病管理等领域。” 陈苑锋补充道,“目前国内厂商主要针对敬老院、社区养老中心和养老社区等B端机构出货,直接进入用户家庭的养老机器人由于成本高和环境复杂等原因,市场暂未打开,目前仅在部分家庭机器人中含有简单的助老功能。”

  出货渠道的局限性,让养老机器人体量上不去,由此导致成本降不下来。随着机器人相关技术的进步和成本降低,业界期待养老机器人以消费级产品的价格进入家庭,让未来居家养老陪护成为综合家庭助理机器人的主要针对场景之一。

  综合家庭助理机器人的用户需求其实时切实存在的,前景广阔,但由于场景复杂度、成本和技术等门槛,目前仍处于早期阶段。现阶段主要以家庭移动和智能人机交互功能为主,针对家庭环境衍生家居控制、生活提醒等场景,在真正的家庭助理范畴下,暂时只是过渡性产品。

  未来的综合性家庭助理机器人会从简单的移动、交互能力,逐步向本体“感知—决策—执行”闭环解决方案发展。目前已经有公司尝试进入,其中Temi和猎户星空主要to B,三星的产品还没有购买渠道,同样处于“样机”阶段的还有优必选,亚马逊的Astro则更像一个宠物机器人,还不具备照顾功能。

  猎户星空方面拥有机器人全链条自研,推出了包括接待引领、递送、新零售等形式的机器人,集中在to B领域,以减少企业人力投入为核心目标。截至2021年各类机器人累计销量2.8万台以上。

  三星依托集团的研发实力和完整核心部件产业布局,2019年涉足家庭服务机器人。针对家庭中养老、医疗、家居控制、家务协作等场景陆续发布了各类机器人,但截至目前在家庭服务机器人方面,除了扫地机,其他产品暂无量产消息。

  优必选的产品曾登陆春晚,被喻为“国产机器人之光”,其自研伺服舵机驱动器打破国外垄断,建立了我们自己的技术壁垒。同时,他们跟进国家政策,深耕机器人教育,以教材、教具、赛事和合办学院等方式创造主要收入。

  2019年,优必选涉足商用和家用服务机器人,主打商用消毒、物流机器人和综合家用协作机器人,其中双足仿人服务机器人出货量小于50台。“华为曾说过,一个技术要在合适的时间出现,领先三年,就成了先烈。” 陈苑锋认为,“优必选这款机器人虽然在当年不能做到畅销,但我坚信这是未来的正确方向。”

  有机构对当前市面上综合家庭助理机器人进行了分析,认为目前的售价对消费者压力较大。陈苑锋认为,“机器人行业要做到畅销,还是要在量产成本上下功夫。”

  根据美的对大量用户的调研分析发现,在综合家庭助理机器人领域,消费者期待较多的功能集中在健康安全、家庭娱乐、生活便捷等领域。

  基于这样的需求,美的发布了一款家用服务机器人,陈苑锋表示,这款产品在内部被称为“AI新物种”,具体特性如下图。

  陈苑锋认为,当前家庭服务机器人成本过高的原因在于没有对供应链上游进行分析。上游部分的核心零部件主要包括主控芯片、控制器、伺服电机、传感器、减速器、激光雷达、深度相机、机械臂、夹爪等;中游包括整机制造和软件,下游则是应用服务。

  以机器人关节模组为例,业界内普遍的成本大约在1-2K左右,一个机器人身上有多个关节。按照这样计算,即便批量生产,光是关节模组也会让机器人成本居高不下。

  “这时候我们需要把供应链管理上升到上游,包括关节模组里面用到的芯片和PCB,才能打造极致的成本,优化整台机器人的售价。” 陈苑锋表示,“但上游涵盖的面太广,对于一个做机器人的团队,能力毕竟有限,如何最大程度保障性价比?这值得所有机器人团队负责人探讨。”

  陈苑锋认为,当前服务机器人行业同质化严重,“类似二十年前山寨手机的时代,技术门槛不高,大家做出来的东西都雷同”。受制于技术水平的发展,尤其是综合家庭助理机器人,赛道选手相对较少,近两年的量产产品基本无明显的跃进式突破。在同质化问题上具有以下三点的公司或将在下一轮竞争中脱颖而出,成为头部品牌:

  而在家务机器人扫地机领域,市场竞争激烈,龙头品牌产品差异很小,依赖于强大的市场营销收入来突破销量,抑或牺牲产品体验,降低成本,以低价策略获得利润,一定程度上影响了行业整体的技术进步。

  对于机器人业内最热的AI议题,可以说是服务机器人在下一阶段获得实质性进展的重要决定因素,深度学习、智能感知、智能决策和语义识别等领域与机器人息息相关,尤其在家庭复杂场景下,AI为目前最优的解决方案。

  陈苑锋认为当下用手机APP来控制一个机器人,并不是所谓AI的运用。“真正的AI应该具备主动决策能力,而不需要人工干预。未来十年,家庭服务机器人需要更为强大的AI功能来支撑,提供主动式服务,成为品牌之间实现差异化、拉开差距的关键技术和竞争的绝对壁垒。”

  目前服务机器人的发展,依赖全球产业链。随着AI、物联网、大数据和云计算等技术的发展,图像识别、自然语言处理(NLP)等AI技术的成熟,为智能机器人提供的坚实的基础。

  AI技术目前并非少数公司独自领先占有,AI的算法模型具有很强的拓展和通用性,能否落地取决于最终应用场景,在对应的场景下持续深耕,优化体验,才可将AI发展为行业壁垒。国内在此类技术方面与全球处于同一起跑线,受益于庞大的数据资源,部分领域已经接近或达到全球领先水平。

  因此,陈苑锋认为AI部分并不会受到海外制约,反而“在未来10年间家庭服务机器人的AI能力竞争中,国内依托强大的市场总量或将占有更大优势”。

  但是关键零部件如高端主芯片、减速器、伺服电机、控制器和传感器国内起步较晚,在精度、稳定性方面与国外企业存在差距。受到海外制约,最直接的体现就是整机成本很难降到大众民用化程度,直接影响家用机器人市场全面打开。陈苑锋认为,要想把成本降下来,需要做到以下三点:

  上游元器件的国产替代,这是整个科技产业避不开的话题,也是未来机器人全面国产化的关键;


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